Noitaroihu savuaa

15-vuotias Esben juoksee päämäärättä pakoon savupatsasta ja meluavaa väkijoukkoa. Hänen äitinsä on poltettu roviolla. Äiti auttoi ihmisiä, sillä hän osasi valmistaa lääkkeitä ja parantaa ihmisiä ja eläimiä. Kun eräs keuhkotautinen tyttö kuolee ja myöhemmin samasta talosta kuolee lehmä, emäntä syyttää Esbenin äitiä noidaksi. Äitiä kuulustellaan ja koetellaan ja lopulta tuomitaan roviolla poltettavaksi. Esben päätyy pakomatkallaan Hansin huostaan. Toiset kutsuvat häntä Isoksi Hansiksi, toiset Viisaaksi Hansiksi, sillä myös hän osaa parantaa. Esben kertoo Hansille äitinsä tarinaa ja Hans auttaa häntä selviämään surustaan ja vihastaan. Hans kertoo, miten pahuuden takana on ennakkoluuloja, epävarmuutta ja pelkoa. Lopulta tulee päivä, jolloin kruununvouti tulee noutamaan myös Hansia.